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新聞來源:中證網 2015-11-19
正泰電器深化轉型升級戰略 清潔能源布局再加碼
 

正泰電器(601877)11月9日晚間發布了《關于購買資產并募集配套資金暨關聯交易的預案》,公司擬向包括公司控股股東正泰集團、正泰新能源投資、上海聯和、浙民投旗下基金-浙景投資等7家企業及包括南存輝在內的17位自然人發行股份購買正泰新能源開發85.96%的股權;同時發行股份收購樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發14.04%股權,發行股份購買資產完成后,正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開發100%權益。本次重組標的資產正泰新能源開發的預估值為94億元,包含18億元現金增資,即增資前正泰新能源開發預估值為76億元。
  此外,正泰電器擬發行股份募集配套資金不超過45億元,其中,33億元將用于國內外光伏電站項目,10億元將用于國內居民分布式光伏電站項目,2億元將用于智能制造應用項目,本項目已列入國家工信部《中國制造2025》試點項目。預案內容顯示,正泰新能源對于從2016年起的連續三年業績承諾未來的利潤承諾數字會分別不低于7億元、7.5億元以及8億元。
  據介紹,正泰電器此次的收購標的公司正泰新能源開發,自2009年起自主投資開發光伏電站,主營業務涵蓋了太陽能電池、組件的生產及銷售,EPC工程總包,電站開發、建設及運營。正泰新能源開發作為業內最早發展光伏電站的企業之一,是國內光伏電站的龍頭企業,其光伏電站規模位居國內前列,電站綜合開發成本及投資回報率均處于行業內第一梯隊。海外市場方面,正泰新能源也有著良好的拓展和布局,目前在保加利亞、羅馬尼亞等東歐國家開發光伏電站業務,已成為具有國際競爭力的光伏企業。
  記者了解到,2014年底以來,正泰電器有序推進集團所提出的2025遠景發展規劃,先后收購、投資新馳能源、江蘇綠城、達人環保、中控信息,布局石墨烯材料、新能源汽車充電樁、環保領域。為提升公司商業模式進行戰略布局,正泰電器擬利用本次資產重組,注入已找到可持續盈利模式的新能源資產,包括新能源資產,未來持續的電站開發能力等,未來有望為上市公司提供新的業務和盈利增長點,進一步完善公司在電力全產業鏈的布局。
  光伏產業作為我國未來30年重要的新能源結構及重點扶持的新興成長產業,其發展路線已確定性記入國家十三五規劃綱要,未來五年無疑將面臨巨大的歷史發展機遇。國家能源局明確表示,十三五光伏產業裝機目標是150GW,相當于目前水平的4倍左右。可以預見的是,隨著支持光伏產業發展的政策陸續出臺以及光伏產業下游應用端的持續發展,光伏產業正處于國內發展的上升通道。
  正泰電器此次募集配套資金投資項目也緊密圍繞著公司轉型升級的主題。一方面,依托正泰新能源開發、發展新能源業務和光伏發電業務,全面參與用戶側分布式電源市場,未來有望進一步切入售電業務,構建集“新能源發電、配售、用電”于一體的區域微電網。另一方面,正泰電器將積極推動智能制造水平,增強正泰電器的用戶端電器產品在中、高端市場競爭力。正泰電器目前已形成“智能電氣系統解決方案”、“工業自動化信息化”及“智能家居”等產業集群。
  在此次資產重組完成后,正泰電器將迅速切入光伏發電業務,豐富公司業務類型,充分發揮協同效應,進一步加強供應鏈內部的耦合程度,并提升整個生態鏈的競爭力,實現公司商業模式的升級,打造成為全球領先的清潔能源與智能電氣系統解決方案供應商。 

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